II. 1/22 – Lord Baltimore č. 104
Red je v Kamerune, kde sa snaží zistiť mená ľudí, ktorých Berlin najal, aby ho našli. Dozvie sa, že jedným z nich je akýsi lord Baltimore, ktorý pomocou analýzy dát z internetu dokáže nájsť aj zdanlivo stratené osoby. Agent Aram sa ho snaží identifikovať tak, že sleduje neobvyklé pohyby na účtoch špecialistov veľkých dátových firiem, a narazí pritom na Rowan Millsovú. Tá pri výsluchu akékoľvek napojenie na nelegálne aktivity odmieta. Ukáže sa ale, že pochádza z dvojčiat a existuje možnosť, že jej údajne mŕtva sestra Nora stále žije. Aram ďalšou analýzou nájdených dát zistí, že Berlin nehľadá Reda, ale nejakú ženu. Situácia sa vyjasní, keď Berlin unesie Reddingtonovu bývalú manželku Naomi.