Dramatický príbeh z obdobia Slovenského národného povstania. Dvaja partizáni sa po bojovej akcii vracajú k skupine a vedú so sebou mladého nemeckého vojaka. Uprostred beznádejne pustých hôr sa ocitnú ľudia z dvoch nepriateľských táborov. Kým partizáni strácajú kontakt s jednotkou, Nemec stráca nádej, že sa mu podarí vyviaznuť z tejto zložitej situácie. Predstavitelia znepriatelených vojsk nadväzujú v neľudských časoch 2. svetovej vojny ľudský kontakt...