Krátký popis: Merlin zachrání druidskou dívku Freyu ze spárů lovce hlav. Ukryje ji, nosí jí jídlo a plánuje s ní uprchnout k jezeru, kde byla vychována. Dívka však není tou, kterou se na první začervenání zdá, a před Merlinem i Artušem stojí velké rozhodování.
Rok výroby: 2009
Délka (min): 45
Hodnocení návštěvníků: 8.3 z 10 bodů (hlasovalo 53).
Typ seriálu: dobrodružný, drama, rodinný,
Země: Velká Británie
Režie: Metin Hüseyin
Scénář: Julian Jones, Jake Michie, Johnny Capps, Julian Murphy
Hrají: John Hurt (drak), Richard Ridings (Halig), Laura Donnelly (Freya), Richard Wilson (Gaius), Colin Morgan (Merlin), Bradley James (Arthur (David Štěpán)), Anthony Head (Uther Pendragon), Angel Coulbyová (Gwen)