Animovaná pohádka o dobrosrdečné čarodějnické začátečnici, která se připravuje na složení obtížných zkoušek z čarodějnického umění. Současně s dlouhometrážní verzí byl vyroben i TV seriál. Režisér, výtvarník a animátor Zdeněk Smetana začínal u Jiřího Trnky a od 50. let realizoval několik desítek krátkometrážních titulů.