Polaris porodila dieťatko, ktoré trpí smrteľnou chorobou. Jeho život je v ohrození. Inner Circle ponúkne neočakávané zdroje, aby mu zachránili život. Thunderbird a Blink sa stretávajú s vodcom Morlockov. Aj keď ich zámery a ciele sú odlišné, ponúka im pomoc pri pátraní po Inner Circle. Príbehy novej generácie X-Menov, detí s nadľudskými schopnosťami, ktorú vláda považuje za hrozbu a systematicky likviduje, pretože ju nedokáže ovládať ani ovplyvňovať. Aj deti prokurátora Reeda Struckera sú mutanti a musia sa skrývať pred prenasledovateľmi.