Dětské, téměř kriminální dobrodružství: Členové pionýrského loutkářského souboru pátrají pod vedením Pepíka Barnabáše po ztraceném kufru s loutkami. Když jsou pohřešované loutky šťastně nalazeny, stane se Pepík novým členem souboru. Debut režiséra Václava Vorlíčka.