Po patnácti letech strávených v americké věznici se Francisco "Cisco" Castillo vrací domů do Dominikánské republiky. Záhy však zjistí, že zde život není o nic snazší. Díky záznamu v rejstříku trestů si nedokáže udržet práci a jeho matka alkoholička upřednostňuje svého nejmladšího syna, dospívajícího zločince, který je jednou nohou ve vězení. Cisco se ve snaze přijít k penězům neochotně účastní zápasů v zapadlých uličkách, kde se dává dohromady s Nichim, odepsaným boxerem z Itálie, který se potýká s hráčskou závislostí. Aby oběma pomohl vylepšit finanční situaci, Nichi se rozhodne podpořit Ciscův přirozený talent a nabídne mu lekce v boxerském ringu.