Geniální vypravěč Guillermo del Toro uvádí TVÁŘ VODY, trochu jiný pohádkový příběh, který se odehrává v éře studené války v Americe kolem roku 1962. Elisa Espositová (Sally Hawkinsová) je němá žena, která pracuje jako uklízečka v nejpřísněji střežené vládní laboratoři. Vede prostý život, v němž je obklopena převážně dobrými lidmi, jako jsou její soused (Richard Jenkins) a kolegyně (Octavia Spencerová). To všechno se ale změní, když do laboratoře přivezou obojživelného tvora (Doug Jones), který má armádě sloužit jako pokusný králík. Během několika tajných setkání se mezi ní a monstrem vytvoří pouto, které chce za každou cenu ochránit.