Osmiletý Jesse žije v ponurém světě smutku a ticha, namačkaný v maličkém karavanu se svým žalem zdrceným otcem. Oba v tomto očistci spíše přežívají, než žijí. Chlapec intuitivně chápe, že dívat se dopředu je mnohem těžší, než se ohlížet zpět. Takový už je život. Nedokáží se pohnout dál, dokud Jesse díky náhodnému přátelství s transexuálním řidičem osmiválce nenajde způsob, jak osvobodit sebe i svého otce.