III. 5
Jake dostane od spolužiačky pečený plnený košíček a vďaka tomu sa mu dostane od Charlieho niekoľkých rád do života. To sa však nepáči Alanovi, ktorý chce synovi v otázkach vzťahov radiť sám.
III. 6
Charlie si privedie domov čarodejnicu Isabelu, ktorá prekľaje Alana, pretože sa nad ňou pohoršoval, zavedie Charlieho na sabat, kde má splodiť Temného pána, a má neblahý vplyv aj na Jakea. Nebyť matky, už by sa jej asi nezbavili.