Tím SG-1 skúma ďalšiu neznámu planétu. Okrem nových prelomových technológií tu nájde aj starca Machella, ktorý bol kedysi najslávnejším bojovníkom proti Goau'ldom. Pri kontakte s jedným z prístrojov sa Danielova myseľ prenesie do hlavy starca a Machellova myseľ sa prenesie do Daniela. Machello sa potom vydáva za Daniela a na Zemi si vyberie dovolenku. Zoznámi sa s čiernym bezdomovcom a snaží sa spoznať pozemský život. Je šťastný, pretože dlhé roky trpel vďaka zraneniam z goa'uldských mučiarní, ale teraz umiera. Medzitým sa Daniel v Machellovom tele preberie a presvedčí ostatných, že je Machello. Z vesmíru hrozí nebezpečenstvo! Tajná vojenská jednotka SG-1 ochraňuje Zem pred inváziou nepriateľských mimozemšťanov a pátra po tajomstve vesmírnych brán.