Mladá žena Sue Thomasová přijíždí do Washingtonu, aby zde pracovala v centrále FBI. Cestou z rodného města se staví pro psa, který jí má dělat průvodce. Sue totiž neslyší. Umí ale perfektně odezírat a mluvit, a tak někteří lidé o jejím handicapu ani nevědí. Cestou do nového zaměstnání vypráví svému psímu příteli jménem Levi příhody z dětství. Jeden z kolegů si uvědomí, že její schopnost odezírání by jim mohla být užitečná, a nechá Sue přeložit do svého vyšetřovacího oddělení.