Kým celé Chicago pátra po Casey posadnutej démonom, otcovia Marcus Keane a Tomas Ortega ju strážia v kostole u matky predstavenej Bernadette. Démon však ovládol takmer celé jej telo, ktoré už nemá dostatok síl, aby zvládlo nerovný zápas. Keane, Ortega a Barnadette bojujú o záchranu Casey, no v súboji s démonom je ich nepriateľom čas. Tam, kde je dobro, tam je i zlo. Tam, kde je Boh, tam je aj Diabol. Dvaja kňazi odlišne pristupujú k prípadu démonickej posadnutosti jednej rodiny a snažia sa jej pomôcť rôznymi metódami. Otec Tomas Ortega vída v zlých snoch tajomného exorcistu. Rád by sa s ním stretol a využil jeho skúsenosti, pretože ho požiadala o pomoc matka rodiny, v ktorej sa odohrávajú podivné úkazy a udalosti. Tomas Ortega je prototypom moderného kňaza, ktorý vedie svoje kázanie skôr v priateľskom duchu než v prísnej atmosfére striktného dodržiavania božích prikázaní. Keď sa jedného dňa v jeho farnosti objaví Angela, ktorá ho neodbytne presviedča, že sa jej príbytku snažia zmocniť temné sily a zlo začína ovládať najmä staršiu dcéru Kat, nezostáva mu nič iné, len Angelin rodinný dom navštíviť. Následná skúsenosť ho privedie k jedinému možnému riešeniu - svoje odhodlanie v boji s temnotou musí spojiť so skúseným exorcistom, ktorého neustále vidí vo svojich nočných morách.