Eligio (Gael García Bernal), charizmatický herec zbožňující zábavu, se jednoho rána probudí a zjistí, že ho jeho žena Susana (Verónica Echeguiová) beze slova opustila. Hledá ji všude možně a snaží se pochopit proč. Neochvějná jistota, že mezi nimi bylo vše naprosto dokonalé, se začne vytrácet poté, co vyzpovídá každého, kdo by o ní mohl něco vědět. Po několika měsících Eligio zjistí, že jeho žena odjela na spisovatelský workshop do Iowy. Eligio prodá své auto a odletí z rodného Mexika za ní. Od chvíle, kdy vystoupí z letadla v univerzitním městě na americkém středozápadě, se cítí jako ryba na suchu. Všechno se ještě zhorší, když malý, tmavý a upovídaný Eligio zjistí, že Susana chodí s vysokým a pohledným básníkem Slawomirem (Björn Hlynur Haraldsson).