Poté co je Yan (Tony Leung) zavražděn, probíhá proti Mingovi (Andy Lau) vyšetřování a v souvislosti s tímto řízením je dosud úspěšný policista degradován. Zhroutila se nejen jeho kariéra, ale i rodinný život, manželka se od něho i s dcerkou odstěhovala. Psychicky i fyzicky je úplně na dně. Monotonní a šedivě prázdné dny Mingovi skončí v okamžiku, kdy si všimne nového policejního superdetektiva, ve kterém jako by viděl sama sebe na počátku své dráhy. Ming po svém kolegovi tajně pátrá, přijde však na to, že i jeho někdo potají sleduje. Ale až příliš pozdě přijde na to, že kroky člověka, kterého sleduje, a toho, kterým je sledován, ho zahnaly do kouta, odkud pro něho není úniku.