Píše se rok 1943 a výrobce panenek Samuel Mullis a jeho žena Esther truchlí nad ztrátou své jediné dcerky, sedmileté Annabelle "Bee", která zemřela při autonehodě. O dvanáct let později, v roce 1955, se otevírají dveře domu Mullinsových nově příchozím – sestře Charlottě a šesti dívkám, které přichází z uzavřeného sirotčince. Dívky mají zákaz otevírat dveře Beeina pokoje. Janice, mladá chovanka po dětské obrně, však jednoho dne zaslechne tajemné zvuky. Po nalezení záhadného vzkazu "najdi mě" se vkrádá do uzavřeného pokoje, který se před ní sám od sebe odemyká. Janice nachází klíč od Beeiny skříně a když ji odemkne, objeví uvnitř tajuplnou porcelánovou panenku. Nález ale propustí mocného démona, který začne dívky (a zejména Janice) terorizovat.