II. 22

Smrtiaci bozk: Do NCIS príde list s odtlačkom rúžu na obálke. Práve DiNozzo ho kvôli svojej povahe ihneď otvorí. Z obálky sa vysype biely prášok. Agenti z textu listu zistia, že išlo skutočne o biologický útok. Gibbsov tím je v izolácii a lekári na čele s Abby hľadajú páchateľa a látku, ktorá bola v obálke. Zistia, že išlo o spóry pľúcneho moru.

II. 23

Súmrak: Gibbsov tím má opäť plné ruky práce. Tentokrát sú na stope ľuďom, ktorí sa vydávali za dopravných policajtov a zavraždili dvoch námorníkov potom, čo ich zastavili za prekročenie rýchlosti. Jeden z námorníkov mal odseknuté ruky. DiNozzo, ktorý nedávno takmer prišiel o život sa chce vrátiť postupne do práce a práve on nájde na mieste činu nastraženú bombu v kufri auta. Gibbsovi je jasné, že išlo o pascu na jeho ľudí.