Po nevydařeném případu, kdy se málem podařilo zadržet Rudého Johna, musí opět agenti CBI spolupracovat na novém případu s kolegy z FBI. Budou vyšetřovat dvojnásobnou vraždu zaměstnanců velkého hotelu. Jejich spolupráci však stále ohrožuje vzájemná nevraživost obou detektivních týmů a skutečnost, že FBI dělá obstrukce s výslechem Lorelei Martinsové, která spolupracovala s Rudým Johnem. Věc vyvrcholí sérií naschválů, které si oba týmy dělají a které musí nakonec řešit až soudce. Mezitím Patrick díky losu a drahé láhvi šampaňského vyřeší vraždu obou hotelových zaměstnanců. Soudce rozhodne, že Lorelei má vyslýchat CBI. Když si Patrick s Lisbonovou pro zadrženou přijdou do vězení, zjistí, že zmizela.