Frankovým zákazníkom je bývalý agent CIA Jack Perkins, ktorého obvinili, že hrá na dve strany a kšeftuje s dôvernými informáciami. Agentúra ho stiahla a dnes potrebuje Frankovu pomoc pri preprave prísne tajných dokumentov, ktorými očistí svoje meno a odhalí identitu skutočného krtka v CIA. Horšie však je, že Perkins je slepý a Frank musí byť jeho očami. Smerom na juh sa zastavia na jedlo v miestnej reštaurácii. Vzápätí dorazia zabijaci, ktorí ich chcú zlikvidovať. Aj vďaka Perkinsovej schopnosti vycítiť nebezpečenstvo sa obom podarí ustáť útok relatívne bez úhony. Po príchode do cieľa ich napadnú znova. Je jasné, že Perkinsových materiálov sa chce zmocniť skutočný zradca v CIA. Napokon si dohodnú odovzdanie materiálov na verejnej pláži, ktorá sa zdá najbezpečnejším miestom. Lenže zúfalý zradca, ktorým je agent Smith, sa za každú cenu snaží Franka a Perkinsa zabiť.