V okolí pritom umierajú ďalší a ďalší ľudia. Epizóda (4). Otca Marcusa zbavia funkcie. Odchádza za ľuďmi, za ktorými ho poslal prefekt pápežskej bezpečnostnej služby, otec Bennett. Otec Ortega zatiaľ naďalej zvažuje, ako sa vyrovnať s Caseyinou posadnutosťou. Sám vie, že pobyt v nemocnici jej nepomôže a exorcizmus je neodvratný. Tam, kde je dobro, tam je i zlo. Tam, kde je Boh, tam je aj diabol. Dvaja kňazi odlišne pristupujú k prípadu démonickej posadnutosti jednej rodiny a snažia sa jej pomôcť rôznymi metódami. Otec Tomas Ortega vída v zlých snoch tajomného exorcistu. Rád by sa s ním stretol a využil jeho skúsenosti, pretože ho požiadala o pomoc matka rodiny, v ktorej sa odohrávajú podivné úkazy a udalosti. Tomas Ortega je prototypom moderného kňaza, ktorý vedie svoje kázanie skôr v priateľskom duchu než v prísnej atmosfére striktného dodržiavania božích prikázaní. Keď sa jedného dňa v jeho farnosti objaví Angela, ktorá ho neodbytne presviedča, že sa jej príbytku snažia zmocniť temné sily a zlo začína ovládať najmä staršiu dcéru Kat, nezostáva mu nič iné, len Angelin rodinný dom navštíviť. Následná skúsenosť ho privedie k jedinému možnému riešeniu - svoje odhodlanie v boji s temnotou musí spojiť so skúseným exorcistom, ktorého neustále vidí vo svojich nočných morách.