Agenti sledují italské mafiány, kteří vybírají výpalné od majitelů malých obchůdků ve Washingtonu, D.C. Na operaci se podílí jejich kolega z kanceláře v San Diegu, Tony Capone. Pracuje v přestrojení za vymahače nejprve s Jackem, pak si vybere Sue, kterou vydává za své děvče. Sue atraktivní Tony přitahuje, Jack k němu naopak cítí nedůvěru a nesouhlasí s jeho riskantními pracovními metodami. Díky Sue a jejím specifickým schopnostem odezírat řeč se zjistí, že mafiáni finančně podporují teroristickou organizaci Hamas. Sue, která pro sukničkáře Tonyho málem ztratila srdce, se dostane náležitého poučení.