IV. 11
Phoebe sa dozvedela, že jej nevlastný brat Frank sa tajne oženil so staršou priateľkou Alice. Šťastie novomanželského páru však kazí skutočnosť, že nemôžu spolu mať dieťa. Chandler má vážny intímny problém s Kathy. Monica a Rachel mu poradia, ako to môže spoľahlivo vyriešiť. Phoebe sa rozhodla, že dá neobvyklý darček Frankovi a Alice: po dohode s lekárom sa stáva nositeľkou ich dieťaťa.
IV. 12
Phoebe pod dohľadom lekárky podstúpila umelé oplodnenie. Konečne tak začala realizovať svoj nevšedný dar pre nevlastného brata a jeho novomanželku Alice. Joey a Chandler súťaží s Monicou a Rachel o ich krásny byt. Výsledok ich hry ale dievčatá príliš nepoteší: musia sa sťahovať do menšieho bytu.