Krajinu Jhamora rozdeľujú predsudky dvoch národov, ktoré tu žijú - Nohrin a Lockni. Okrídlení Nohrinovia sú páni oblohy a Lockniovia využívajú mystické sily zeme. Keď sa Delgo, tínedžer z rodu Lockni, zblíži s nohrinskou princeznou Kylou, nepriateľstvo medzi oboma národmi ešte väčšmi vzrastie. To je ideálna situácia pre cisárovnú v exile, ktorá sa pripravuje na svoju pomstu. S pomocou chytráckeho zradcu a dvoch nemotorných sluhov cisárovná unesie Nohrinskú princeznú a vinu hodí na Delga, aby vyprovokovala medzi oboma znepriatelenými národmi vojnu. Delgo je zúfalý, snaží sa očistiť svoje meno a zachrániť princeznú. So svojím odvážnym priateľom Filom sa vydáva za Nohrinským veliteľom. Podarí sa Delgovi dokázať svoju nevinu, vyslobodiť princeznú, odhaliť zradcu, ukončiť vojnu a zjednotiť oba národy, skôr než bude neskoro?