Adam sa po smrti otca rozhodne dotiahnuť jeho vysnívaný projekt avracia sa žiť do zdedeného rodného domu. Návrat je spomienkami na detstvo, premýšľaním ovzťahu otca amatky, ale ipokušením vpodobe stretnutia so starým rodinným priateľom Wágnerom. Ten mu dohodí milenku, krásnu a živočíšnu Hanu. Ikeď sa Adam neskôr zamiluje aožení sinou ženou, Hana sa stáva jeho celoživotnou posadnutosťou...
Film na motívy novely L. N. Tolstoja Diabol.