Graceland je luxusné sídlo na juhokalifornskej pláži, ktoré pôvodne patrilo miestnym narkobarónom, a po ich zatknutí sa stalo základňou pre elitných tajných agentov FBI, protidrogového úradu DEA a colnej stráže. Po úspešnom ukončení prvej misie sa agent FBI Mike Warren vrátil z Washingtonu na východné pobrežie, aby v Gracelande plnil nové úlohy pod velením legenárndeho agenta Paula Briggsa.