Sherlock s Watsonovou hledají mladou ženu, která je už dva dny nezvěstná. Najdou ji v parku s mrtvolou mladíka. Je zřejmé, že byla svědkem jeho vraždy, a to ji stálo život. Mladík je identifikován jako Zack, zkušební pilot dronů, který pracoval pro vládu. Sherlock s Watsonovou pátrají v jeho minulosti. Zavražděný muž chtěl zveřejnit nešťastnou událost: omylem nařídil palbu z dronů na skupinu Američanů v Afghánistánu, ale jeho firma mu nařídila, aby o nehodě pomlčel? V New Yorku se náhle objevil Sherlockův bratr Mycroft. Watsonové dělá milostné návrhy, které jí nejsou úplně proti mysli. Sherlock si všimne, že v restauraci u Mycrofta se scházejí podezřelí lidé. Watsonová jednoho z nich sleduje, v temné ulici je omráčena chloroformem a unesena.