12 – Čierna ruža
Na jednom z diaľničných parkovísk vykonávajú policajti Bonrath a Herzberger bežnú cestnú kontrolu. Keď chcú zastaviť prechádzajúcu dodávku, vodič naraz zrýchli a ujde. Tomovi a Semirovi sa podarí auto zastaviť, ale dôjde k divokej prestrelke, pri ktorej auto exploduje. Krátko potom stretáva Semir svojho starého priateľa Henryho Morgensterna, ktorý ide práve oznámiť nehodu na diaľnici. Henry sa zmieňuje o svojom večernom koncerte so symfonickým orchestrom v meste, na ktorom Semir nesmie chýbať. Ale Semir má v tú chvíľu iné problémy: pri zaistení dôkazov z explózie boli nájdené zvyšky ortuťových rozbušiek, ktoré pred časom niekto odcudzil z vojenských skladov NATO. Medzinárodný obchodník so zbraňami Sascha May bol vtedy pri pokuse o zatknutie zastrelený. Tom a Semir sa chcú o pozadí prípadu dozvedieť viac, a tak kontaktujú kolegu z oddelenia pre boj s organizovaným zločinom. Stopa vedie k vdove po Mayovi - Carle. Ale tá tvrdí, že netuší, kto prevzal obchody po jej manželovi. Medzitým Andrea urobila ďalšie dôležité odhalenie: na základe automapy nájdenej vo vraku narazila na celý rad vidieckych stavieb, ktoré boli cez nemenovanú maklérsku firmu prenajaté dobre utajeným zákazníkom. Keď Semir, Tom a Schramm tieto domy obchádzajú, narazia v jednom z nich na mŕtvolu spolupracovníka Carly May - bol popravený výstrelom do hlavy. Keď Schramm prehľadáva auto patriace zavraždenému, dôjde k silnej explózii. Schramm je mŕtvy. Vo vraku auta sú však nájdené plány neidentifikovanej budovy. Alarmujúce zistenie. Tom a Semir sa rozbehnú za Carlou May - teraz je jasné, že je do prípadu zapletená. Medzitým kriminálka identifikuje plány - ide o Izraelské veľvyslanectvo. Hrozí snáď atentát na židovskú zahraničnú misiu? Než sa policajti stačia od Carly dozvedieť viac, neznámy strelec ukončí jej život. A to sú vyšetrovatelia ešte len na začiatku...
13 - Stratené spomienky
Neznámy muž sa neistým krokom dostane až na diaľnicu, kde sa zmätene potáca medzi prechádzajúcimi autami. Nakoniec spôsobí obrovskú autonehodu. Semir muža náhle spoznáva, je to jeho starý kolega Boris Neumann. Ale Neumann sám nespoznáva nikoho - zrejme stratil pamäť po ťažkom šokovom otrase. Chvíľu po nehode je nájdená Neumannova žena mŕtva v neďalekom hoteli. Tomovi je prípad jasný, všetky okolnosti svedčia proti Neumannovi. Semir je však opatrnejší a obracia svoju pozornosť na Neumannovu priateľku Sandru. Keď je Neumann oboznámený s faktami, uteká. A zmizne aj Sandra. Andrea nájde na mieste činu amulet, ktorý má spojitosť s prípadom. Sandra je zachytená na fotografií práve s rovnakým amuletom. Medzitým Tom objaví v Sandrinom byte neodoslané milostné listy, v ktorých sa zmieňuje o zabití Neumannovej ženy. Obrázok na šperku zavedie policajtov do miest, kde má Neumann letné sídlo. Tam sa Sandra zverí Neumannovi o svojej láske a ten si začne spomínať na predchádzajúce udalosti. Nie, on svoju ženu nezabil, bola to Sandra. V tom sa na scéne objavia Tom a Semir. Sandra donúti Neumanna nastúpiť do automobilu a začína sa divoká naháňačka na život a na smrť...