Princezna Sophie dostala k osmnáctinám zlatou kouli, kterou jí v závěti odkázala matka s tím, že ji ochrání před špatnými rozhodnutími a pomůže jí následovat hlas srdce. Přes všechny dárky a gratulanty ji narozeniny příliš netěší. Na otcovo přání se totiž právě v tento den má zasnoubit s bohatým princem Fridrichem, aby tak byla zachráněna jejich upadající říše. Navíc jí zlatá koule při hře v královské zahradě spadne do zámeckého rybníku. Jak tak Sophie sedí na břehu a pláče, zaslechne podivný hlas a překvapeně zjistí, že k ní mluví velká žába. Ta jí nabídne, že kouli v rybníku najde a přinese na břeh, pokud princezna slíbí, že ji přijme za přítelkyni, bude moci sedět po jejím boku, jíst z jejího talíře a spát v její posteli. Sophie to bez rozmýšlení slíbí. Jenže když žába skutečně kouli vyloví, nemá už princezna tolik chuti slib splnit. Zanedlouho se žába objeví na zámku, a když se přísný král dozví o slibu, který Sophie dala, přinutí ji, aby ho splnila. Dotěrná žába tak sedí vedle princezny a jí z jejího zlatého talíře. Dokonce se chystá spát v její posteli, a tak Sophie popadne žábu a mrští s ní o zeď. V tu chvíli se však stane něco nečekaného.