V 50. rokoch minulého storočia bol Chet Baker jedným z najslávnejších trubkárov na svete, umelec známy ako priekopník džezovej scény na západnom pobreží Spojených štátov a ikona pohody. Nahrával s velikánmi Milesom Davisom a Dizzym Gillespiem. V šesťdesiatych rokoch sa všetko zmenilo a jeho kariéra aj osobný život sa zmietajú v šialenstve v dôsledku dlhoročnej závislosti od heroínu. Hudobník sa pokúša zastaviť tvrdý pád na dno a jeho jedinou nádejou je láska k herečke, s ktorou sa zoznámi počas nakrúcania svojho autobiografického filmu. Zbaviť sa vnútorných démonov a drog však nebýva jednoduché, najmä keď umelec intenzívne podlieha spaľujúcej vášni k svojej hudbe. Pobyt v talianskom väzení je len jeden z mnohých dramatických zvratov v kariére legendárneho hudobníka Cheta Bakera. Má čas obzrieť sa do minulosti a rekapitulovať svoj búrlivý život. V polovici šesťdesiatych rokov legendárny jazzový trubkár Chet Baker padá na samotné dno svojej kariéry, keď po bitke s drogovými dílermi príde o zuby. Hudobník s poškodeným chrupom nedokáže dobre ovládať svoj nástroj a hrá ako začiatočník. V roku 1966 známeho hudobníka oslovia filmári s návrhom, aby v životopisnom filme, ktorý o ňom budú nakrúcať, hral sám seba. Pred kamerami sa stretne s herečkou Jane, tajomnou ženou, do ktorej sa zamiluje. Po mnohých rokoch znovu získava nádej, že porazí svojich vnútorných démonov. Napriek obrovskej fyzickej bolesti znova hrá na trúbku a skladá nové hity. Jeho spaľujúcu vášeň pre hudbu však naďalej sprevádzajú tvrdé drogy a neprestávajú mu ničiť život. Navyše má problémy s dodržiavaním metadonovej liečby a hrozí mu väzenie. Herečka Jane prežíva peklo nielen ako jeho partnerka počas nakrúcania filmu, ale tiež ako jeho milenka a matka dieťaťa. Vidí, ako sa umelec fyzicky devastuje a mrhá svojím talentom, ale nemôže ho opustiť ani zachrániť.