XIV. 1 – Odrtrhnutý z reťaze
Gibbs vyšetruje prípad explózie osobného auta. Posádku tvorili manželia Campbellovci s dcérou. Manžel pri nehode zahynie, manželka leží v nemocnici v kóme. Vyšetrovanie odhalí, že brat pani Campbellovej je Nicky Torres, ktorý pracuje v utajení ako agent NCIS. Torres sa snažil nájsť dôkazy na Lea Silvu, ktorý už roky uniká pred spravodlivosťou. Bol ale odhalený a Silva sa ho chystá zabiť. Gibbs hľadá náhradu za Tonyho. Miesto vo svojom tíme ponúkne Nickovi Torresovi aj Alex Quinovej, ktorá mala doteraz na starosti výber a tréning nových agentov.
XIV. 2 – Zlá stránka
Na školskom stretnutí došlo k potýčke medzi frajerom Jimom a slušným Nealom. Celú vec vyprovokoval práve Jim, ale Neal si s ním prekvapivo poradil. Ukáže sa, že Neal pracuje pre NCIS. Avšak po jeho zásahu Jim neočakávane kolabuje a umiera. Čoskoro vyjde najavo, že dotyčný bol otrávený...