Tam, nebyť milosti Božej, kráčam ja / Miláčik Nikki. Andy Kim sa stále nemôže zbaviť Grace, ktorá je úplne jasným zosobnením démona. Dokážu mu kňazi Thomas s Marcusom pomôcť? Epizóda (6). Andyho prenasleduje démon, ktorý sa doteraz vydával za malé dievčatko Grace, ale teraz na seba vzal podobu Andyho mŕtvej manželky. Ako dlho dokáže Andy odolávať sile démona? Tam, kde je dobro, tam je i zlo. Tam, kde je Boh, tam je aj diabol. Dvaja kňazi - Tomas Ortega a Marcusom Keane - odlišne pristupujú k prípadu démonickej posadnutosti jednej rodiny a snažia sa jej pomôcť rôznymi metódami. Tomas Ortega je moderný kňaz, ktorý vedie svoje kázanie skôr v priateľskom duchu než v prísnej atmosfére striktného dodržiavania božích prikázaní. Keď sa jedného dňa v jeho farnosti objaví Angela, ktorá ho neodbytne presviedča, že sa jej príbytku snažia zmocniť temné sily a zlo začína ovládať najmä staršiu dcéru Kat, nezostáva mu nič iné, len Angelin rodinný dom navštíviť. Následná skúsenosť ho privedie k jedinému možnému riešeniu - svoje odhodlanie v boji s temnotou musí spojiť so skúseným exorcistom Marcusom Keaneom, aby ho požiadal o pomoc a využil jeho skúsenosti.