Okresní žalobkyně Walshová se na Gibbse obrátí se žádostí o pomoc při pátrání po nezvěstném rotmistrovi. Ten má být klíčovým svědkem v případu vraždy. Gibbs a jeho tým se případu ujímají a svědka Jerryho brzy najdou. Ten jim prozradí, že se raději ztratil, jelikož mu někdo předal DVD s nahrávkou, ve které Jerry spí a někdo mu pod krkem drží lovecký nůž. Autor záhadné nahrávky je však krátce nato nalezen mrtvý a do hry vstupuje drogový dealer Smitty, kterému by velmi uškodilo, kdyby byl vrah odsouzen. Mohl by totiž výměnou za nižší trest začít mluvit.