Na summite vládnych zástupcov poverených bojom proti mutantom vystúpi ich zanietený nepriateľ Dr. Campbell a ohlási svoj príspevok k rozšíreniu národného programu na likvidáciu novej generácie X-Menov. Jeho nový plán na plošné vyhladenie mutantov sa nazýva Lovec a má zavŕšiť ich genocídu. V svojom tajnom ústredí sa mutanti dohodnú, že doktora Campbella unesú a jeho projekt zničia. Na to však potrebujú pomoc ostatných mutantov žijúcich v podzemí. Musia spolupracovať s Esmé a jej sestrami, osloviť Polaris, Eclipsea, Thunderbirda aj Blink. Medzitým na veliteľstve sa vyostrujú spory medzi mutantmi Lauren a jej bratom Andym, uväznenými deťmi Reeda Struckera. Epizóda (13). Vládna agentúra Sentinel využije zmanipulovaných jedincov z programu Lovec, aby odhalila hlavný úkryt mutantov a zaútočila na nich. Reed a jeho manželka Caitlin sa snažia zariadiť, aby všetci mutanti stihli utiecť včas. Lorna sa rozhodne, že zabráni doktorovi Campbellovi odletieť, aj keď pri útoku zomrú nevinní ľudia. Jej priatelia s tým nesúhlasia, ale dokážu ju zastaviť? Medzitým sa Polaris dozvie viac o svojej minulosti a čelí dôležitému rozhodnutiu, ktoré preverí vzťahy so spojencami v náročnom teste. Sám pred sebou neutečieš. Štátny zástupca mal za úlohu sieť mutantov zničiť, teraz ju sám potrebuje pre záchranu vlastnej rodiny. Prokurátor Reed Strucker mal chrániť obyvateľov pred mutantmi. Keď zistí, že aj jeho deti sú obdarené nadľudskými schopnosťami, s celou rodinou sa dá na útek. Pomoc nájde v komunite spriaznených mutantov, štvancov na úteku pred vládou, ktorá ich chce zlikvidovať. Štátny zástupca mal doteraz sieť mutantov odkrývať a ničiť, teraz ju sám potrebuje pre záchranu svojej vlastnej rodiny. Príbehy novej generácie X-Menov, detí s nadľudskými schopnosťami, ktorú vláda považuje za hrozbu a systematicky likviduje, pretože ju nedokáže ovládať ani ovplyvňovať. Aj deti prokurátora Reeda Struckera sú mutanti a musia sa skrývať pred prenasledovateľmi.