Iva Janžurová a Tatiana Pauhofová v oblíbené pohádce o království, kde slušnost a úctu k lidem nahradila láska k moci a penězům. Dále hrají: Š. Kubišta, I. Shvedoff, J. Somr, C. Kassai, J. Lábus, E. Holubová, P. Liška a další. Scénář R. Vávra a O. Šulaj. Kamera R. Greičius. Režie R. Vávra
V zemi krále Dobromila (J. Somr) si přestali vážit poctivé práce, slušnosti, čestnosti a úcty mezi lidmi. Do krajiny se místo toho postupně vkrádá moc pekla, a tak ti, ve kterých zůstal ještě zbytek slušnosti, raději prchají pryč. Trochu popletená bylinkářka Apolena (I. Janžurová) má sen, že krajinu zachrání "spasitel", který přijede na oslu a vezme si královu dceru Aničku (T. Pauhofová) za ženu. Kdo by však věřil bylinkářce, která svými zázračnými lektvary vždy natropí víc škody než užitku? Když je v kraji nejhůř, král v bezmocnosti upíše svoji duši peklu a vládu převezme jeho podlý ministr (J. Lábus). Tehdy přichází do království nenápadný, veselý snílek Filip (Š. Kubišta). Když ho Apolena uvidí s oslem, je přesvědčena, že to je ten pravý zázračný zachránce. Nikdo netuší, že je to vlastně princ ze sousedního království...
Pohádka získala v roce 2003 cenu za výtvarný počin na 25. festivalu české filmové komedie Novoměstský hrnec smíchu v Novém Městě nad Metují.