Na stredovekom vidieku sa malá Ayden stane svedkom, ako nemilosrdní lupiči zabijú jej rodičov. Dievča dospievajúce v sirotinci plánuje pomstiť ich smrť. Vtedy sa dozvie, že obeťou banditov, ktorí jej vzali rodinu, sa stal aj samotný Santa Claus a Vianoce na celom svete sú ohrozené. Mladá sirota Ayden sa preto rozhodne opustiť náhradný domov a vyraziť na cestu pomsty. Od starého elfa získa čarovnú krištáľovú guľu a varovanie, že Sever stratil svoju mágiu, Santa umiera a jedine ona môže poraziť banditov a zachrániť Vianoce. Ayden a jej kamaráti sa vydávajú na dobrodružnú cestu plnú drakov, škriatkov, banditov a iných mystických tvorov. Na ceste stretnú svojhlavého Airka, syna otca Vianoc - Santu Clausa, a mladého priateľského dráčika, s ktorými vytvoria skvelý tím. Magická sila Snarla, diabolského lesa, sa ale nedá len tak ľahko premôcť, a tak Ayden a Airk musia deťom rozvážať vianočné darčeky sami na saniach s dračím záprahom - namiesto sobov ich ťahá lietajúci drak!