Washington, rok 1951. Emily Craneová (Kelly McGillis) byla označena za komunistku, a přišla proto o práci, stává se však také svědkyní podivné špionážní hry, kterou se její účastníci snaží utajit. Nakonec se jí podaří přesvědčit agenta FBI (Jeff Daniels), že jde o spiknutí.