19/22 – Bratia Pavlovičovci č. 119-122
CIA unesie z čínskeho väzenia mladú vedkyňu, ktorá je ochotná odovzdať USA informácie o tajnom programe vývoja bakteriologických zbraní. Čína ju chce dostať späť a na jej únos si najme srbských bratov Pavlovičovcov, ktorí prepadnú transport smerujúci do ústredia CIA. Tímu sa podarí zlikvidovať bratov a oslobodiť vedkyňu. Red bratov využije na to, aby našli Toma, spútali ho a priviezli k Liz. Počas výsluchu dôjde k bitke a Tom povie Liz, že Red nie je ten, za koho sa vydáva, nech si na neho dáva pozor.
20/22 – Výrobca mocných č. 42
Red zasvätí Liz do práce tajomného Výrobcu mocných, ktorý je zodpovedný za vzostup i pád niektorých popredných svetových politikov a štátnikov. Momentálne nechal v Prahe zatknúť politika, ktorého najprv zdrogoval a potom odviezol do hotelovej izby, kde je mŕtvola muža. Všetko zinscenoval tak, aby to vyzeralo, že dotyčný politik vraždil. Liz s Resslerom Výrobcu mocných zatknú a počas bitky zastrelia. Red sa potom pod nátlakom prizná Elizabeth, že zabil jej otca Sama.
21/22 – Berlin č. 8
Po tom, čo Liz zistila pravdu o Redovom zapojení do smrti jej otca, odmieta s ním ďalej spolupracovať. Rovnako chce opustiť zvláštnu jednotku. Liz prezradí FBI všetko, čo sa dozvedela o svojom manželovi. On sa tak stáva predmetom vyšetrovania. Liz konečne pochopila zmysel Čiernho zoznamu, ktorú jej odovzdal Red. Chcel využiť FBI, aby ho vďaka zoznamu zbavila jeho nepriateľa. Red je ale stále v ohrození života, blíži sa totiž niekto menom Berlin.