Svým typickým pohledem na tradici filmu noir oživil v tomto snímku režisér Robert Altman román Raymonda Chandlera Dlouhé loučení. Šikovný soukromý detektiv se slabostí pro krásné ženy, slavný Philip Marlowe (Elliott Gould), si je jistý, že jeho přítel Terry Lennox (Jim Bouton) svou manželku nezabil. Dokonce ani poté, co je Marlowe uvězněn za odmítnutí spolupracovat s policií při vyšetřování jeho následného zmizení. Jakmile je Marlowe venku z vězení, začne pátrat sám. Zjistí totiž, že záhadná blondýna Eileen Wadeová (Nina Van Pallandt), která si jej najala, aby našel jejího manžela, spisovatele a alkoholika Rogera (Sterling Hayden), bydlí ve stejné ulici jako zmizelý Lennox a jeho zemřelá žena.Marlowe se postupně setkává s řadou bizarních postav, než se nakonec vydá do Mexika, aby tam konečně nalezl pravdu.