Miroslav Donutil coby špičkový chirurg v dalším dílu oblíbeného seriálu opět bravurně řeší zdravotní případy jako obvodní lékař v podhorském městečku v Beskydech. Se svou svéráznou povahou ale přesto stále naráží na další nečekané a často i úsměvné situace. Dále hrají: J. Čvančarová, N. Lichý, G. Marcinková, R. Mikluš, T. Měcháček, J. Štěpánková, M. Steinmasslová, M. Hanuš, V. Cibulková, L. Termerová, L. Sobota a další. Scénář H. Trojánek a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka
V Protějově uběhlo několik měsíců, během kterých Lída (J. Čvančarová) odešla do Prahy. Martin (M. Donutil) dál zůstává v ordinaci a snaží se konečně bojovat se svým strachem z krve. Rád by se znovu vrátil k práci chirurga; má totiž signály, že by se pro něj mohlo najít místo. Irena (G. Marcinková) naráží na další, zdánlivě nepřekonatelný problém ve vztahu s Milošem (T. Měcháček) - jeho nesnesitelné chrápání. Na Antonína Brázdu (N. Lichý) naopak sedla druhá míza a chystá se po letech na rande. Lékárnice Sandra Kunešová (M. Steinmasslová) má opačný problém - z cest se jí kvůli zdravotním komplikacím vrací její bývalý manžel a Sandra má strach, že by u ní už taky mohl zůstat nadobro. Mariina (J. Štěpánková) kamarádka Alena Spurná (L. Termerová) se snaží Martina přesvědčit, že z jeho fobií by mu pomohla terapie, ale po její malé nehodě, která ji dostane do nemocnice, se ukáže, že pomoc bude potřebovat hlavně ona. Martin se v nemocnici navíc setkává se svou dávnou láskou - ráznou doktorkou Editou (V. Cibulková). Jejich shledání po letech rozdmýchá nejen staré milostné vášně, ale i ty profesní, když se oba nedokáží shodnout na diagnóze pro paní Spurnou. Do toho všeho se do Protějova nečekaně vrací Lída a má pro Martina zprávu, která mu vyrazí dech.