Moravský kras v první polovině 18. století: baladický příběh o rodu svobodných mlynářů, tajných nekatolíků, kteří měli svůj mlýn po několik generací postavený na ponorné řece a budili nevraživou pozornost u pověrčivých vesničanů i u fanatického kněze a vrchnosti. Mimořádně zdařilý film, který stále upoutává divákovu pozornost působivostí výtvarného řešení.