Mladík Manolo, rozpoltený medzi očakávaním rodiny a túžbou vlastného srdca, sa vydáva na veľkolepé putovanie, aby sa znova stretol so svojou skutočnou láskou a ochránil rodnú dedinu. Na svojich cestách naprieč tromi fantastickými svetmi čelí najhorším obavám a najväčším nebezpečenstvám, ale zároveň prežije tie najneuveriteľnejšie dobrodružstvá.