Miroslav Donutil v roli špičkového chirurga, který z osobních důvodů vzal práci obvodního lékaře v podhorském městečku v Beskydech. Střet jeho svérázné povahy s maloměstským způsobem života pro něj ale záhy vrší řadu nečekaných i úsměvných situací. Dále hrají: J. Čvančarová, J. Dulava, N. Lichý, G. Marcinková, J. Štěpánková, T. Měcháček, T. Jeřábek, P. Vaněk, J. Štrébl, M. Steinmasslová, R. Mikluš a další. Scénář T. Končinský a Š. Titka. Kamera M. Holman. Režie P. Zahrádka
Martinovi se podaří kvůli střevním potížím místního řezníka Luboše Smejkala (O. Brancuzský) zrušit Protějovskou soutěž jedlíků, protože odhalil, že klobásy určené ke konzumaci, jsou kontaminované. Jeho střet s účastníky klání neujde pozornosti ani zdravotnímu radovi, což je poslední kapka do poháru jeho trpělivosti a je rozhodnutý před komisí požádat o odebrání Elingerovy lékařské licence. Před lékařskou etickou komisí se ale Martina zastane Lída (L. Čvančarová). Když si pak chce promluvit s Martinem v jeho ordinaci, překvapí je Jonáš. Doktor Elinger se spolu s Lídou stanou rukojmími paranoidního Jonáše (P. Vaněk), který se snaží Klasnu (J. Dulava), jenž z původního záměru vycouval, přinutit k realizaci dohodnutého plánu. Shodou okolností ale jejich kontraband musí za velmi vypjaté situace vyzvednout Miloš (T. Měcháček). Mezitím se zdravotní rada s Brázdovou (N. Lichý) pomocí pokouší opustit Protějov, jenže bohužel cestuje v dodávce, která jede přes hory, kde se Brázda snaží turistům zprostředkovat u posedu výhled na vzácné vlky. Na posedu se ale Brázda střetne s Topinkou (R. Mikluš), který dostal hlášení o nelegální zásilce na hranicích. Brázdovo vyjednávání s Topinkou o výhled z posedu skončí zřícením žebříku na Strakoše (J. Štrébl). Martin, stále ještě rukojmí, musí Strakošovi jet na pomoc. A Miloš čeká na hranicích na převzetí podezřelé zásilky, na jejímž doručení závisí osud Lídy i jejího otce.