12 hodín, Mäsiar sa vracia. Tím analytikov FBI pátra po únoscovi dievčaťa a snaží sa psychicky podporiť jej rodinu, ktorá nedokáže uniesť stratu jedinej dcéry. Detektívi musia rozdýchať aj nečakanú stratu vo vlastných radoch. Po náleze niekoľkých ženských tiel špecialisti spoznajú známy rukopis sériového vraha, ktorého besnenie ustalo pred mnohými rokmi. Detektív David Rossi musí otvoriť starý nevyriešený prípad, ktorý straší kriminalistov už 16 rokov. Otázkou je, či dávne vraždy niekto len napodobňuje, alebo sa na scénu vrátil starý vrah. Okrem pátrania po Mäsiarovi sa analytici FBI musia prispôsobiť personálnym zmenám, ktoré nastali v ich radoch, keď kolegyňu Jennifer Jareauovú odvelili pracovať na ministerstvo obrany. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily masových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.