Janine dostala pozvánku na natáčení televizního pořadu Dick a Clark, který je s velkým předstihem připravován do silvestrovského programu, a pozve také Joeyho, Moniku a Rosse. Joey chce přesně "o půl noci" políbit Janine, o níž má milostný zájem a neví, jak ho projevit. Ross s Monikou při natáčení předvádějí své staré taneční číslo, aby na sebe upoutali pozornost diváků. Zatím Phoebe a Rachel prohledávají byt Moniky a pokoušejí se najít všechny její ukryté vánoční dárky. Namísto toho nejdříve rozbalí balíčky Chandlera, který ničím nedokáže zabránit realizaci jejich bláznivého plánu.