V touze po nových výzvách se Picasso (Alex Rich) pouští do tvorby baletu. Seznamuje se se svou první manželkou, baletkou Olgou Chochlovovou (Sofia Doniantsová). Starší Picasso (Antonio Banderas) se snaží uspokojit potřeby rodiny a zároveň si zachovat svůj umělecký význam.