Zapadlé pohraniční městečko Růžové Pole, několik let po válce: mladý učitel se snaží pravidelně vyučovat ve třídě, kterou by měly navštěvovat děti z cikánských rodin. Poněkud romanticko-nostalgickou polohu filmu dotvářejí hojně ukázky cikánského folklóru.