Ve vazbě zemřel zadržený kapsář, který spolkl obsah ukradeného sáčku, o němž se domníval, že to byla droga. Byl to ale antrax. Sherlock s Watsonovou vypátrají, komu ho ukradl. Stopy je zavedou do tajné laboratoře na výrobu antraxu, kde najdou dalšího mrtvého muže. Jedním z podezřelých je člen organizace Svrchovaná armáda Eugene McIntosh. Není k nalezení, kapitán Gregson s Watsonovou jdou navštívit jeho bratra, který provozuje velkou farmu s hovězím dobytkem, ten ale tvrdí, že ho už měsíc neviděl. Policie je v pohotovosti, obává se, že Eugene chce antraxem zaútočit na vládní úřady.