Barry si uvedomí, že sám Kalifát neporazí, preto kontaktuje Ramiho v nádeji, že v ňom nájde dobrého spojenca. Sammy chce poskytnúť peniaze Khalilovi, lenže zatiaľ netuší, že on je v skutočnosti Barry. Jamalova moc sa ďalej rúca, čo ho prinúti spochybňovať Ramiho. Bassam „Barry“ Al-Fayeed , ktorý už dvadsať rokov žije a vykonáva lekársku prax v Kalifornii, sa pri príležitosti svadby svojho synovca vracia s celou rodinou do rodnej krajiny na Blízkom východe, odkiaľ v 16-tich rokoch utiekol pred svojím tyranským otcom. V dôsledku ďalších udalostí v domovine sa však jeho návrat do Spojených štátov odkladá. Po smrti otca diktátora sa vládcom Abuddinu stal Bassamov starší brat Jamal, veľmi krutý a výbušný muž. Bassama už čoskoro pohltí vír miestnych politických a spoločenských udalostí a jeho život sa ocitne v ohrození. Bassam sa stane bratovým nepriateľom, žije na úteku a krajinou zmieta občianska vojna.