Po rozchodu s Picassem se Françoise Gilotová (Clémence Poésyová) snaží vystoupit z jeho stínu a prosadit se sama. Picasso (Antonio Banderas) si najde novou družku, Jacqueline Roqueovou (Valentina Bellčová), a stáhne se z veřejného života v touze po vytvoření dokonalé malby.