V. 2
Finchovi sa podarilo Stroj oživiť, ale ešte mu je potrebné poskytnúť dostatočnú kapacitu pamäte. Po zapojení má totiž Stroj problémy s tvárovým rozlišovaním a na to všetko stratil orientáciu v čase. Dokonca začne proti Finchovi a jeho ľuďom bojovať. Na Reesa pošle profesionálnu vrahyňu.
V. 3
Stroj tímu poskytne číslo Alexa Duncana, brata vojaka, ktorého musel Reese v roku 2010 na príkaz svojho vtedajšieho šéfa zo CIA zabiť. Dnes je Alex v problémoch, pretože sa príliš zaujímal o smrť svojho brata. Reese Alexa zachráni. Alexa doslova unesie agentom svojho bývalého šéfa, Terenca Bealea.